Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в разгар Великой депрессии, на просторах Среднего Запада США 1934 года. Странствующий цирк «Карнавал» здесь — не просто развлекательное шоу, а убежище для людей с необычными, зачастую пугающими обывателей талантами: от телекинетиков и ясновидящих до укротителей змей и сиамских близнецов. Владелец труппы загадочный Хозяин знает о каждом из своих подопечных больше, чем они сами о себе, и строит планы, касающиеся каждого. В цирк попадает 18-летний беглец Бен Хокинс, скрывающий дар, о котором сам только начинает догадываться: он может исцелять тяжелобольных и возвращать к жизни умерших, но за каждое такое чудо приходится платить жизнью другого человека. Его преследуют одинаковые яркие сны, в которых он видит неизвестных людей и предстоящие трагедии — и вскоре выясняется, что такие же видения есть и у проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который когда-то уже сталкивался с Беном. Джастин уверен, что выполняет волю Божью и ведет людей к свету, но с каждым шагом его действия приводят к все более странным и трагическим последствиям. Конфликт между двумя героями оказывается не просто личной враждой, а глобальной борьбой сил Добра и Зла, разворачивающейся в эпоху, которую герои называют «последней большой эпохой магии». Сериал получил признание критиков за небанальную мифологию, проработанных персонажей и атмосферу, в которой магия тесно переплетается с суровой реальностью 1930-х.