Действие картины разворачивается в альтернативном Эдинбурге начала XX века, где магия и механизмы переплетаются в повседневной жизни, а уличные фонари горят теплым янтарным светом, а по узким улочкам курсируют дирижабли. История начинается с рождения главного героя: мальчик Джек появляется на свет в самый холодный день года, и его сердце мгновенно оледеневает, не способно работать самостоятельно.
Это необычный анимационный проект израильского режиссера Ари Фольмана, который сочетает в себе элементы документального кино, биографии, военной драмы и детективного расследования. Создатели отказались от привычной цветной анимации, использовав стилизованную черно-белую графику, которая подчеркивает мрачную атмосферу и приближает повествование к реальности.
1941 год. Во Франции правит Наполеон V и паровые технологии, потому что уже на протяжении многих лет во всём мире пропадают выдающиеся учёные, и электричество так и не было открыто. Когда Аврил была маленькой, её родители пытались получить эликсир бессмертия, но тоже исчезли таинственным образом. От семьи у девушки остался только говорящий кот, и с тех пор она пытается воссоздать тот эликсир.
С самого раннего детства Макс жил с бабушкой в тихом городке, и его главной мечтой было найти отца, знаменитого певца Джонни Бигуда, который исчез сразу после рождения сына. Все соседи и родные считали эту идею детской фантазией, но мальчик не отказывался от своей цели, собирал все возможные подсказки и ждал подходящего момента.













