Школьница Эмма, замкнутая и не имеющая близких друзей, изо дня в день сталкивается с жестокой травлей со стороны одноклассников, которые выбирают её как удобную мишень для насмешек и издевательств. Учителя не обращают внимания на её жалобы, а родители не могут понять, что происходит с дочерью, которая всё чаще возвращается домой с синяками и разбитым настроением.
После долгой командировки Иззи возвращается домой с твердым намерением обнять дочерей и наконец-то отдохнуть от рабочих забот. Но вместо привычного уюта ее встречает совершенно неузнаваемый интерьер: мебель переставлена, вещи лежат не на своих местах, а в воздухе витает тяжелая, необъяснимая атмосфера, от которой бегут мурашки по коже.
Фильм переосмысляет классический сюжет об экзорцизме, отказываясь от шаблонных демонстраций сверхъестественных сил и играя на постоянном сомнении зрителя: что происходит на самом деле, а что является продуктом болезненного восприятия главного героя. Джоэл остался один растить маленького сына Мэйсона после внезапной смерти жены, и его жизнь в глухой местности и без того сложна из-за диагноза...
Действие картины разворачивается во Вьетнаме, где главный герой Куинн приходит в себя рядом с фонтаном городского парка, полностью потеряв память и не понимая, как он здесь оказался. По мере того как он бродит по незнакомым улицам, в его голове постепенно появляются обрывки прошлого: он отец маленькой дочери Люси, которую недавно похитили неизвестные существа, прибывшие из параллельного измерения.













