Действие японской драмы разворачивается в 1964 году в Нагасаки, во время новогоднего банкета, на котором один клан якудза устраивает кровавую расправу над конкурирующей группировкой. В результате этой резни 14-летний Кикуо Татибана, сын поверженного главаря клана, остается круглым сиротой, не имея ни близких, ни средств к существованию.
Действие картины разворачивается в летние месяцы 1987 года в тихом пригороде Токио, где время течёт медленнее, а за фасадами обычных домов скрываются неожиданные истории. Главная героиня — одиннадцатилетняя Фуки, девочка с тонкой душевной организацией, которая живёт вместе с отцом, борющимся с тяжёлой болезнью, и матерью, вынужденной постоянно работать, чтобы содержать семью.
Действие фильма разворачивается сразу в двух временных планах, переплетая современность и воспоминания, уходящие корнями в послевоенные годы Японии. Молодая писательница англо-японского происхождения решает создать книгу о жизни своей матери Эцуко, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями в Нагасаки и гибелью старшей дочери.
Экранизация популярной японской манги Томики сочетает в себе черты комедии и хоррора, отказываясь от стандартных для жанра кровавых сцен и упора на спецэффекты. Главная героиня — обычная старшеклассница Мико, которая с детства видит призраков, и эти сущности постоянно окружают её в школе, на улице и даже дома.
Фильм строится на двух отдельных, но перекликающихся между собой сюжетных линиях, разворачивающихся в разные сезона года. Первая история начинается на японском побережье в разгар лета: молодой человек Нацуо, приехавший на пляж, чтобы побыть в одиночестве, сталкивается там с загадочной девушкой Нагисой.
Сюжет разворачивается на фоне меняющихся сезонов Японии, где каждая деталь отражена с характерной для авторского анимационного кино тонкостью. Весна 1991 года приносит школьникам Такэки и Акари первую встречу — двое замкнутых подростков находят в друг друге отклик своей внутренней тишине, не решаясь признавать зарождающиеся чувства сразу.















