Действие фильма разворачивается в Японии накануне вступления страны во Вторую мировую войну, когда в государстве развернулся жёсткий внутренний террор против людей с неофициальными политическими взглядами. Муж главной героини Кабеи попадает в лагерь для интернированных, оставляя жену с двумя маленькими детьми один на один с неразрешимыми на первый взгляд проблемами.
Действие картины разворачивается в 1932 году, в период, когда Япония стоит на пороге активной милитаристской экспансии, а кодекс чести самураев еще сохраняет влияние в обществе. Два ученика только что скончавшегося мастера каратэ остаются без наставника, который всю жизнь учил их использовать боевое искусство не для нападения, а для самозащиты и духовного роста.
Кэндзи, которого мать бросила еще в детстве, вынужден зарабатывать на жизнь случайными подработками: он подвозит до дома хостес и их клиентов, а в свободное время заботится о сестре друга, попавшего за решетку, и мальчике-нелегальном мигранте, у которого нет других близких. Его однообразная, полная мелких трудностей жизнь делает крутой поворот, когда он случайно встречает ту, что когда-то его...
Шестнадцатилетний Рё после жестокого убийства своих родителей получает длительный тюремный срок. В исправительном учреждении он становится изгоем: сокамерники систематически издеваются над ним, а охрана не только не останавливает насилие, но и поощряет такое отношение к новому заключенному. Дойдя до предела отчаяния, подросток решает совершить самоубийство, но его останавливает эксцентричный...













