Зима 1941 года, разгар битвы за Москву. Немецкие войска подошли к столице на расстояние нескольких десятков километров, в городе и на передовой царила атмосфера предельного напряжения, а среди солдат и мирных жителей ходили устойчивые слухи, что только чудотворная икона Богородицы, хранящаяся в одной из подмосковных церквей, может остановить наступление врага и спасти город от захвата.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосона в 1801 году, сразу после смерти короля Чонджо. В это время сторонники католической веры подвергаются жестоким репрессиям со стороны двора, и три брата-придворных учёных, открыто исповедовавших новую религию, попадают в немилость. Один из них казнён, а двое остальных отправлены в раздельную ссылку на отдалённые острова.
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, на территории марионеточного государства Маньчжоу-го, созданного японскими оккупантами на северо-востоке Китая. В это неспокойное время четверо коммунистических агентов, прошедших специальную подготовку в Советском Союзе, получают задание провести сложную спецоперацию, которая должна нанести серьезный удар по оккупационным властям и их пособникам.












