29 июня 2002 года вся Южная Корея следит за трансляцией матча за третье место чемпионата мира по футболу с Турцией, экраны телевизоров включены в домах, кафе и даже на рабочих местах. Команда патрульного корабля, несущего службу в районе островов Ёнпхёндо, не исключение: моряки с интересом слушают радиотрансляцию, надеясь успеть посмотреть концовку игры после завершения обхода маршрута.
Древнее корейское государство Чосон, период строгих сословных порядков, когда власть в руках знатных кланов, не гнушающихся решать любые споры силой, в том числе устраняя невинных свидетелей своих амбиций. В этом мире разворачивается история молодой девушки Хон-и, чья жизнь разбита в одночасье после убийства родителей влиятельным вельможей.
В небольшом южнокорейском городе происходит жестокое нераскрытое убийство, и расследование поручают молодому лейтенанту Чон Джэ-гону. Основной подозреваемый — Пак Чун-гиль, человек с сомнительной репутацией, но у полиции нет прямых доказательств его причастности к преступлению. Единственная зацепка — его любовница Ким Хе-гён, управляющая местного бара, которая знает о контактах и передвижениях...
Безработный парень Пак Ку отчаянно пытается найти источник заработка, чтобы покрывать текущие расходы и помогать близким, и соглашается на участие в платных клинических испытаниях нового фармацевтического препарата. Он не подозревает, что это решение навсегда изменит его жизнь: неизвестный побочный эффект препарата запускает в его организме необратимый процесс метаморфозы.













