Действие разворачивается в Корее XV века, в разгар борьбы за власть после захвата трона Седжо, когда репрессии против нелояльной знати стали обыденностью, а каждый шаг при дворе мог стать последним. Нэ-гюн, сын аристократа, попавшего в опалу, с детства изучает физиогномику — науку, которая в то время считалась не просто способностью разбираться в людях по чертам лица, но и искусством читать...
