Действие разворачивается в послевоенной Японии середины XX века, где иностранцы пользуются крайне дурной репутацией, а местные криминальные структуры только набирают силу. Американский военнопленный Ник случайно оказывается свидетелем казни члена якудзы Киёси и решает вытащить его из петли перед тем, как тот умрет — этот поступок кардинально меняет судьбу обоих мужчин.
