Действие фильма разворачивается на фоне глубокого политического кризиса в средневековом Китае, когда вражда между влиятельными военачальниками, стремящимися завоевать соседние территории, достигла своего предела и погрузила страну в пучину междоусобной войны, разоряющей целые регионы и обрекающих простых людей на нищету и страдания.
Ян Юн: фильмы и сериалы
Фильм переносит зрителя в эпоху заката династии Мин, когда вся реальная власть в государстве концентрировалась в руках евнухов, управлявших секретной службой Цзиньивэй, известной также как «Охрана в парчовых халатах». Эти люди не подчинялись никому кроме императора, не отвечали за свои действия перед законом и выполняли любые приказы, даже самые жестокие, без разбора и сомнений.