В конце 1967 года после трагической гибели родителей маленький мальчик переезжает жить к своей бабушке, с которой раньше почти не общался. Женщина живёт в тихом городке, и вскоре замечает, что в окрестностях ошиваются необычные люди — настоящие ведьмы, которые не прочь превратить любого попавшегося им ребенка в животное.
