Действие картины разворачивается в Монтевидео 1993 года, в эпоху, когда пленочное кино еще не уступило место цифровым форматам, а старые кинотеатры оставались популярным местом досуга для жителей города. Атмосфера застоя, тихих улочек и полупустых залов с трескающейся на проекторе плёнкой становится отдельным персонажем истории, задавая тон всему происходящему.
