Действие картины разворачивается в Нижнем Новгороде середины 90-х, когда на улицах царила своя, почти фольклорная атмосфера криминальных разборок, мелких авантюр и постоянной неопределенности. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, получают от шефа очередное поручение — привезти специалиста по производству белого порошка, но проваливают его.
