Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий сценарист Федя Величковский прибывают в тихий уездный городок Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Командировка изначально кажется им отчаянно скучной и не предвещает никаких неожиданностей, кроме рутинной работы с артистами, которые никогда не выходили за пределы своего небольшого города.
