Атмосфера гнилого, промокшего от дождя Нью-Йорка середины XX века пропитывает каждый кадр этой картины, где частный детектив Гарри Эйнджел берется за то, что кажется обычным розыском пропавшего человека. Заказчик, некий Луис Сайфер, хочет найти талантливого музыканта Джонни Фэйворита, исчезнувшего после возвращения с войны и пребывания в психиатрической лечебнице.
