Действие фильма разворачивается в начале XX века в маленькой валлийской деревне, куда переезжает молодой еврей по имени Соломон. Чтобы иметь возможность заработать на жизнь и не столкнуться с открытым антисемитизмом, он вынужден скрывать свое вероисповедание и происхождение от всех окружающих. Однажды он знакомится с местной девушкой Гейнор, между ними вспыхивает искренняя симпатия, быстро...
