Действие картины разворачивается в эпоху империи Сун, в 1146 году, когда отношения с мощным соседним государством Цзинь находятся на грани разрыва. Переговоры, которые должны были зафиксировать мирный договор и определить границы между двумя державами, могут изменить ход истории сразу для нескольких регионов Восточной Азии.
