Действие картины разворачивается в период военных конфликтов древнего Китая, когда вторжение в провинцию Цзин унесло жизнь одного из могучих воинов местного гарнизона. Его единственный выживший сын Гуань Син клянется отомстить за отца, и на протяжении двух лет он не жалеет сил на тренировки, чтобы достичь уровня мастерства, достаточного для противостояния убийце.
