После событий первой части Кэнсин пытался построить мирную жизнь в Токио: давал уроки фехтования, помогал обычным людям и соблюдал клятву никогда больше не прикасаться к мечу, пролитого слишком много крови во время гражданской войны. Но спокойствие длится недолго: в Киото разгорается опасный заговор, возглавляемый жестоким аристократом Макото Сисио, который хочет использовать нестабильность...
