Действие фильма разворачивается в мире, где магия инь-ян является неотъемлемой частью государственной системы, а древние заклинания способны как защищать империю, так и уничтожить её до основания. Ещё в детстве Цинмину, ученик опытного мастера инь-ян, никак не мог освоить базовое защитное заклинание, из-за чего его учитель получил смертельную дозу яда в схватке с тенью Лютого Змея — древнего...
