Действие картины разворачивается в древнем мире, где два враждующих клана ведут постоянную борьбу за власть. После решающей битвы повержен оказывается вождь племени русалок, а глава победившего клана внезапно умирает от загадочного недомогания — все улики указывают на его сына, который оказывается за решеткой.
