Действие фильма разворачивается в Китае XIX века, на фоне затяжной и кровопролитной гражданской войны, которая разрывает страну на части и уносит тысячи жизней. Главные герои — опытный полководец, потерявший почти все свое войско после тяжелых сражений, и два лидера разбойничьих шаек, с которыми он решает заключить необычный союз.
