Действие картины разворачивается в эпоху смуты в древнем Китае, когда империя раздираема многочисленными восстаниями, а императорская власть делает все возможное, чтобы удержать контроль над территориями. Главный герой — опытный агент тайной полиции, который получает задание выявить и ликвидировать скрытого лидера повстанцев, скрывающегося в горах на севере страны.
