Действие фильма разворачивается в оккупированном японцами Шанхае 1941 года, накануне вступления США во Вторую мировую войну. Главный герой, американский дипломат Пол Сомерс, на самом деле работает сотрудником разведывательного управления, и его жизнь переворачивается, когда он получает известие о смерти своего близкого друга и коллеги по службе.
