В небольшом городке Миддлтаун, расположенном в глубинке США, фермер Клайд сталкивается с неприятностью: несколько коров из его стада пали от коровьего бешенства. Ветеринарная служба может конфисковать весь скот, и фермер рискует остаться без единственного источника дохода, поэтому он решает скрыть факт вспышки болезни и похоронить трупы животных в лесу за участком.
