Действие фильма разворачивается в небольшом американском городке посреди суровой зимы, где каждая улица пропитана тишиной и невысказанными конфликтами. В основе истории — шестнадцатилетний Артур, который подрабатывает официантом в китайском ресторане, играет на тромбоне в школьном оркестре и тайно влюблен в соседскую девочку Лилу, которая кажется ему самой замечательной на свете.
