Действие фильма разворачивается в Шанхае 1920–1930-х годов, в период, когда город, разделённый на иностранные концессии и китайскую часть, был одним из самых опасных и привлекательных мест Восточной Азии. Контрабанда, игорные дома, опиумные притоны и легальные бизнес-империи переплетались в единую сеть, которую контролировали несколько крупных бандитских группировок.
