Действие исторического боевика разворачивается на территории средневековой Новгородской республики, в напряженной атмосфере постоянных стычек с соседями и внутренних интриг при княжеском дворе. Главный герой — воевода Белогор, который тяжело переживает гибель братьев по оружию и принимает решение уйти со службы, осесть в остроге на самой окраине республики.
