Малькольм Тернер из ФБР славится тем, что может примерить на себя любую внешность и сыграть любую роль, чтобы выполнить даже самое сложное задание. Ему поручают задержать матерого грабителя банков, который недавно сбежал из тюрьмы и скрывается в маленьком южном городке. Чтобы получить доступ к нужным людям, Малькольм перевоплощается в пожилую афроамериканскую домохозяйку, известную в округе...
