В основе сюжета лежит реальная история Джеймса Брука, британского путешественника XIX века, который в поисках нового смысла жизни отправился на остров Борнео, раздираемый междоусобными конфликтами, набегами племен и разгулом пиратства. Местные власти не могли навести порядок самостоятельно, и Джеймс предлагает султану Саравака свою помощь в подавлении восстаний, за что получает право управлять...
