Действие разворачивается в викторианском Лондоне, где уличные шоу с «уродцами» были популярным развлечением для низших слоев населения. Среди таких представлений доктор Фредерик Тривз, известный хирург, сталкивается с Джоном Мерриком — человеком, чье тело покрыто огромными наростами и деформациями, из-за которых хозяин заставляет его носить маску и плотное одеяло, чтобы не пугать зрителей.
