В центре истории — школьник Тайо Асано, который с детства привык полагаться только на себя: после гибели родителей он остался без близких, и единственным человеком, который всегда приходил ему на помощь, была одноклассница Муцуми Ёдзакура. Однажды Тайо узнаёт шокирующую правду о подруге: она является главой могущественного клана профессиональных шпионов, который занимается секретными...
Рэйдзи Кавасима: фильмы и сериалы
В мире, где магия является основой жизни, а люди без магических способностей считаются изгоями и редко доживают до взрослых лет, Мэш Бёрндэд рос в полной изоляции от общества. Его отец, опасаясь за жизнь сына, прятал его в лесу от чужих глаз, и только постоянные тренировки и любовь к выпечке делали детство Мэша не таким уж одиноким.
История строится вокруг не имеющего ни имени, ни постоянной формы существа, которое появляется на свет в холодной тундре, сначала пребывая в обличье камня и мха, пока не вселяется в тушу волка. В этом обличье оно встречает одинокого мальчика, живущего в изолированной деревне на севере, у которого нет близких и кто мечтает попасть в райский сад, о котором рассказывают старики.