Действие картины разворачивается в мире, где магия переплетается с жестокими древними ритуалами. Злой колдун Трайгон готовит ритуал, чтобы умилостивить могущественного демона Калигара, и для этого ему нужна жертва — его собственная перворожденная дочь. Но жена злодея рожает ему двойняшек, и скрывает, какая из девочек появилась на свет первой, не позволяя совершить кровавое жертвоприношение.
