Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в одном из бедных кварталов Сеула: несколько лет назад мать мальчика ушла из семьи, и с тех пор отец пытается устроить личную жизнь, подряд приводя в дом новых женщин. Ни одна из них не выдерживает совместного проживания больше нескольких месяцев — то ли из-за сложного характера отца, то ли из-за нежелания брать на себя ответственность за подростка.
