Начало XX века, стремительно меняющаяся Москва, где социальная пропасть между богатой верхушкой и простыми рабочими кажется непреодолимой. Варлам, молодой парень из низов, переезжает в столицу, чтобы быть рядом с любимой девушкой, и оказывается на дне городской жизни: скитается по ночлежкам, подрабатывает тяжелым физическим трудом, не видит перспектив вырваться из нищеты.
