Действие ленты разворачивается в начале XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах. Многочисленные военачальники, вооружившись чем удалось, делят страну на сферы влияния, а коварные японские спецслужбы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить павшую династию Цинь и установить свой контроль над территорией.
