Действие фильма разворачивается на базе ВВС США в Кентукки в конце 1990-х годов. 21-летний рядовой Барри Уинчел, обычный парень из провинции, не искал сложных отношений и не планировал кардинально менять свою жизнь, пока не встретил во время увольнения Калпернию Адамс — певицу ночного клуба, которая готовится к операции по смене пола.
