Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, которая похищает младенцев, чтобы вырастить их для своих целей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью простой крестьянки, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы девочка успела хоть немного пожить рядом с матерью и узнать, что такое...
