В канун Рождества легендарный волшебник столкнулся с неожиданной проблемой: по древним правилам ему пора передавать эстафету и уходить на заслуженный отдых, но найти достойного преемника не так просто, как кажется. Требования к кандидату строгие: претендент должен зваться Николасом, быть сиротой и обладать чистым сердцем.
