История разворачивается в суровых ландшафтах марокканской пустыни, где Луис вместе с сыном приезжает на крупный рейв в поисках пропавшей дочери. Он узнает, что группа участников мероприятия планирует переехать на специально организованный ивент на границе с Мавританией, и решает последовать за ними, чтобы не потерять след.
