События разворачиваются в Ленинграде 1938 года, в разгар волны сталинских репрессий. Капитан НКВД Фёдор Волконогов, до этого пользовавшийся доверием у руководства, внезапно оказывается в списке врагов народа и вынужден бежать, скрываясь от тех, с кем еще недавно служил бок о бок. Его жизнь рушится за один день: он теряет работу, статус, возможность нормально жить в городе, который раньше знал...
