Жестокая серия неуправляемых убийств обрушивается на Бостон, пугая жителей и ставя в тупик местную полицию. Двое отважных офицеров, Лемью и Делон, решают взять дело в свои руки, понимая что обычные методы расследования здесь не сработают. Преступник оказывается не человеком, а мутантом, который годами скрывается от общества в городских тоннелях и вентиляционных шахтах, выбирая жертвами...
