История разворачивается вокруг Лан Юнь, женщины, чья жизнь резко меняется после тяжелой травмы, полученной во время родов. Воспользовавшись ее уязвимостью, преступная группировка похищает ее и использует в качестве подопытного в тайном эксперименте, результатом которого становится ужасающая метаморфоза — Лан Юнь превращается в суперсильного оборотня.
