Действие картины разворачивается в наши дни на улицах Манхэттена, где за обычной городской суетой скрыт мир магии, известный лишь избранным. Бальтазар Блэйк, последний из последователей легендарного Мерлина, уже столетиями охраняет древний гримуар, способный даровать своему владельцу неограниченную магическую силу.
