Второй полнометражный фильм Ричарда Келли, получившего широкую известность после выхода «Донни Дарко», разворачивается в альтернативном 2008 году, когда после Третьей мировой войны Лос-Анджелес стоит на пороге полного коллапса: социальные волнения, экономический кризис и неожиданные природные аномалии превращают город в опасное место, где старые правила больше не работают.
