Фильм строится на двух отдельных, но перекликающихся между собой сюжетных линиях, разворачивающихся в разные сезона года. Первая история начинается на японском побережье в разгар лета: молодой человек Нацуо, приехавший на пляж, чтобы побыть в одиночестве, сталкивается там с загадочной девушкой Нагисой.
