Фильм переносит зрителя в эпоху заката династии Мин, когда вся реальная власть в государстве концентрировалась в руках евнухов, управлявших секретной службой Цзиньивэй, известной также как «Охрана в парчовых халатах». Эти люди не подчинялись никому кроме императора, не отвечали за свои действия перед законом и выполняли любые приказы, даже самые жестокие, без разбора и сомнений.
