Действие разворачивается в стенах престижной Академии волшебства Тристейн, где учатся юные маги со всех уголков мира. Среди студентов особо выделяется Луиза-Франсуаза де Лавальер — девушка с ярко выраженными амбициями, но с полным отсутствием способностей к магии: ни одно заклинание у неё не получается с первого, а трансформации заканчиваются взрывами в кабинете и испорченной одеждой...
