Фильм переносит зрителей в конец XIX века, в бурлящий Париж, где на холме Монмартр кипела жизнь художественной богемы, кабаре и литературных салонов. Центральная фигура — Анри де Тулуз-Лотрек, гениальный художник, чье творчество стало одним из столпов постимпрессионизма, а личная история — пример трагедии яркого таланта, оборвавшегося слишком рано.
