Режиссер Брэндон Кристенсен построил ленту на постепенном нарастании тревоги, без дешевых скримеров и откровенной жести, играя на самых глубоких детских страхах. Все начинается с обычной, на первый взгляд, ситуации: восьмилетний Джош, который плохо ладит с одноклассниками и ровесниками, находит себе собеседника в воображаемом друге по имени Z.
